報告說明

《2017 中國移動機器人（AGV）產業發展報告》是新戰略機器人產業研究所根據中國移動機器人（AGV）產業聯盟內部數據研究的最新成果，報告深度解析2017 年我國AGV 機器人產業發展水平，對國內外AGV 機器人技術與產業發展態勢進行比較分析，對AGV 機器人產品細分領域作為主要對象分別進行分析。報告認為，2017 年我國AGV機器人市場規模達到28.5 億元。營收超億元的企業達到6 家。

2017 年AGV 所有品類產品新增量21890 臺。從區域來看，長三角地區在我國AGV 機器人產業集中度高，技術雄厚，較其他區域領先優勢顯著，珠三角地區、京津冀地區產業逐步發展壯大，產業鏈配套較為齊全，東北地區具有機器人產業先發優勢。本報告以研判2017 年國內AGV 機器人產業發展水平及特征趨勢為目標，采取定性判斷與定量分析相結合的方式，深度解析我國AGV 機器人產業發展狀況，為國內廣大AGV 機器人企業提供發展方向、路徑及模式的參考依據，并為國家制定出臺相關產業政策提供決策支撐，推動營造良好穩定的產業生態環境，引導我國AGV 機器人規范有序的創新發展。

目錄

⊙第一章：2017 年中國AGV 機器人產業發展概況

⊙一、2017AGV 產業發展分析

⊙二、AGV 機器人行業行業集中度分析

⊙三、2017 年AGV 機器人產業投資情況

⊙四、AGV 產品價格與利潤分析

⊙五、AGV 核心器件使用情況

⊙第二章：2017 年AGV 機器人產業發展特點

⊙1、規模不斷擴大 鏈條日趨完善

⊙2、政策導向日趨明朗，物流機器人成為新興產業戰略重點

⊙3、應用行業不斷擴大，從制造走向商用

⊙4、產品類別日漸豐富，技術形態多樣化

⊙5、核心技術薄弱，專利申請滯后

⊙6、電商快遞倉儲類AGV 仍然是發展亮點

⊙7、叉車類AGV 產品應用起量

⊙第三章：2018-2020 中國AGV 機器人產業發展預測

⊙1、關注工廠自動化內物流市場

⊙2、電商多業態構成物流自動化多層次需求

⊙3、快遞業物流倉儲自動化藍海一片

⊙4. 第三方物流仍在變局中

⊙第四章：2018-2020 年中國AGV 行業投資風險預

⊙1、政策和體制風險.

⊙2、技術發展風險.

⊙3、市場競爭風險.

⊙4、經營管理風險.

⊙第五章：2018-2020 年中國AGV 機器人行業發展策略及投資建議.

⊙一、 AGV 行業發展策略分析

⊙二、AGV 行業市場的重點客戶戰略實

⊙三、實施重點客戶戰略要重點解決的問題

圖表

⊙圖一：2011-2017 年AGV 機器人產品新增量與增長

⊙圖二：2017 年各類AGV 產品銷售占比

⊙圖三：2017 年按載重AGV 機器人銷售比例

⊙圖四：2011-2018 中國AGV 機器人市場規模與增長率

⊙圖五：2017 年銷售過億的企業統計

⊙圖六：2017 年AGV 企業銷售集中度分析

⊙圖七：2017 年中國AGV 行業市場集中度

⊙圖八：2017 年AGV 機器人企業在各區域占比

⊙圖九：2011-2017AGV/AGC 產品均價走勢(（萬元）

⊙圖十： 2017 年利潤前六的AGV 產品

⊙圖十一：AGV 產品各部件所占成本比例

⊙圖十二：各電機品牌廠商在AGV 企業銷售占比

⊙圖十三：我國物流倉儲自動化普及率

⊙圖十四：2017 年各國AGV 機器人使用密度

⊙圖十五：2017 年AGV 機器人在各個行業使用量占比

⊙圖十六：2017 年各種導航方式的AGV 市場份額占比

⊙圖十八：主要倉儲AGV 企業2016 與2017 年產品銷量圖

⊙圖十九：2007-2017 年國內叉車與AGV 增速對

⊙圖二十：2017 年中國叉車AGV 機器人市場各企業市場銷售占

⊙圖二十一：生產物流示意圖

⊙圖二十二：2013-2017 年快遞業務量增長趨勢（單位：億件）

⊙表二：AGV 主要部件國產進展情況以及發展趨勢

⊙表三：AGV 機器人產業鏈示意圖

⊙表四：2017 年國內主要做叉車AGV 企業信息數據統計

⊙表五：主要電商倉庫數量

⊙表七：天貓主要平臺倉儲自動化程度

⊙表八：部分垂直類電商物流系統投資

⊙表九：順豐物流投資規劃

⊙表十：第三方物流服務商物流投資規劃

摘要

倉儲類AGV從2016年開始加入整體AGV數據的統計口徑，所以2016年開始增長率明顯增大。2017年繼續保持較高增長?？v觀近兩年來的市場走向，智能倉儲電商物流市場仍有有廣闊的空間亟待發掘 ，無論傳統物流企業還是現代電商物流企業，都在加速對智慧物流的探索。隨著中國對外開放格局的形成，在互聯網與物流業的加速融合以及工業 4.0 建設的持續推進下，智能電商倉儲物流業作為服務鏈條上重要的一環，如今已在探尋持續向前發展的新勢能。如今，無論是政策方面、還是資本方面或是技術要素，都極有利于電商倉儲物流行業走上快車道，今后，倉儲機器人 AGV 仍然大有可為。

另外，智能制造背景下，工廠內部物流技術的不斷發展，對AGV相關的產品的需求景氣度明顯增加。

我國AGV機器人市場發展較快，約占全球市場份額三分之一，是全球第一機器人應用市場。2017年，我國AGV機器人保持高速增長，市場規模達到28.5億元，較2016年增長50%。預計2018年AGV產業市場規模將突破40億人民幣。

根據AGV產業聯盟數據，從事AGV產業鏈企業目前國內有150家企業左右，真正從事AGV本體研發銷售的企業國內有50家左右。